极兔“蹦上”港股IPO!
(资料图片)
极兔速递日前提交香港IPO申请,计划募集5亿-10亿美元。招股书显示,最近三年公司经营利润持续亏损。上周,中国证监会向公司发文,要求公司补充说明控制架构、信托持股、股权激励、信息安全等情况。资料显示,极兔速递是一家2015年成立于印尼首都雅加达的快递企业,由原OPPO印尼业务负责人李杰创办。它成立仅8年,进入中国内地市场仅3年。相比它在中国内地的同行顺丰、通达等,公司从成立到拟IPO堪称飞速。据弗若斯特沙利文数据,按2022年包裹量计,极兔速递是东南亚排名第一的快递运营商,市场份额为22.5%。直到2020年,极兔速递才通过借壳上海龙邦速递将业务拓展至中国内地。然而,布局仅3年的中国内地市场却发展迅猛,撑起了极兔速递当下超过五成的营收。2020年至2022 年,极兔速递在中国内地市场实现包裹量分别为20.83亿件、83.34亿件、120.34亿件。去年公司在中国内地市场实现包裹量直逼申通快递等,份额达10.9%,为行业第六名。
尽管业务快速发展,但极速快递最近几年的净利润并不理想。在国内快递公司普遍盈利的情况下,极兔速递交出的成绩单显然并不好看。
招股书显示,2020年至2022年,公司营收分别为15.35亿美元、48.52亿、72.67亿美元,经营亏损分别为6.06亿美元、16.47亿美元、13.89亿美元,净利润分别为-6.64亿美元、-61.92亿美元、15.72亿美元。尽管从净利润来看公司去年已扭亏,但这更多却源于按公允价值计入损益的金融资产及负债带来的收益。
关于控制架构及股份变动,证监会要求极兔速递说明,控制架构设立的合规性,包括但不限于境外搭建架构和返程并购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序情况、税费依法缴纳情况等;公司主要境内运营实体注册资本未实缴或未缴足的原因及合规性,是否对本次发行上市构成实质影响;公司层面股东与境内主要运营实体不一致的原因,是否影响公司协议控制架构稳定等。
关于股权激励计划,证监会要求公司说明股权激励计划的合规性,包括但不限于股权激励计划履行外汇管理等境内监管程序的情况,并说明是否存在外部人员及未明确授予对象的情况、是否存在利益输送;网络合作伙伴股权激励计划激励对象的具体情况,设立网络合作伙伴激励计划的原因及合规性。
关于个人信息保护、数据安全情况,证监会要求公司说明开发、运营的APP、小程序等产品情况,说明是否涉及向第三方提供信息内容,如提供,说明信息内容的类型,以及信息内容安全保护的措施;公司收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况,上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。
记者注意到,极兔速递并非今年赴港上市的唯一快递公司。除了极兔,顺丰、菜鸟也将赴港上市。
顺丰此前公告称,正在对香港资本市场股权融资进行研究咨询、探讨论证等前期工作,有消息称公司最快8月向港交所提交上市申请,拟集资20-30亿美元。此外,阿里董事会此前批准启动菜鸟集团上市计划,预计在未来12个月至18个月内完成。值得一提的是,此前顺丰控股已将电商市场业务转让给极兔。5月12日,顺丰控股宣布,公司控股拟以11.83亿元的价格,向深圳极兔转让丰网信息100%股权,后者的核心资产是丰网速运。交易完成后,丰网速运将从顺丰控股体系中剥离。
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