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世界新动态:“宝能系”股权再遭司法拍卖,拍卖的对象又是中炬高新

2023-05-10 12:14:10 来源:钛媒体APP

5月8日晚间,中炬高新(600872.SH)发布公告称,江西省南昌市中级人民法院将于6月12日-6月13日在阿里法拍网上,公开拍卖中山润田投资有限公司(下称中山润田,属于宝能系)所持公司的1000万股,占公司总股本的1.273%。

截至公告日,中山润田所持中炬高新股份(9599.02万股,占公司总股本的比例为12.22%)已全部被司法冻结,累计轮候冻结的股份数量占其所持股份比例的423.08%。


(资料图片)

钛媒体APP发现,在此之前,中山润田已经历了多轮司法拍卖,被迫走上了减持之路,因此也丢失了第一大股东的宝座。实际上,中炬高新遇到的情况,不过是宝能系持股上市公司的一个缩影。

大股东复位后开始捡漏

有着“酱油第二股”的称号,公司目前主要从事调味食品等业务,旗下品牌厨邦凭借着“厨邦酱油美味鲜,晒足一百八十天”的口号成功出圈。与厨邦一同被大众熟知的还有公司的股权之争。

的股权之争始于2015年,彼时火炬集团是的第一大股东,直到同年9月,深圳市宝能投资集团有限公司(下称宝能集团)的子公司前海人寿保险股份有限公司(下称前海人寿)持股比例超过火炬集团,成为第一大股东。

随后几年前海人寿持续增持火炬集团股票,持股比例最终达到24.92%(约1.99亿股)。2018年9月,前海人寿将所持的股份全部转让给宝能系另一成员中山润田,自此,的第一大股东变更为中山润田,火炬集团退居二股东之位。

钛媒体APP发现,同年年底,中山润田开始频繁质押的股权以满足日常营运需求,截至2021年7月,中山润田所持公司股份质押率高达80%,质押比例较高,这也为中山润田后来的被动减持埋下了伏笔。

也是在2021年,的股权之争出现转折。当年,由于宝能系身陷债务危机,宝能系旗下子公司持有的多家上市公司股权相继被处置。其中中山润田被连累并陷入多起借款合同纠纷,导致中山润田所持股份遭遇司法拍卖和被动减持。

据悉,中山润田原计划自2021年6月23日起12个月内,增持股份,累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%。但实际上,增持计划实施期限届满时,中山润田累计增持公司股份67万股,仅占公司总股份的0.08%。

要说明的是,截止2021年三季度末,宝能集团合并报表总资产为8300亿元,剔除金融资产及负债后集团总资产为4300亿元,有息负债合计1927亿元(含银行贷款、信托贷款、理财产品及公司发行的债券),对外担保余额308亿元。

正是因为宝能系出现资金流动性问题,导致中山润田的增持计划并未能完成,而此次宝能系“忽悠式”的增持行为,也让于2022年7月收到了广东证监局警示函。

另外,曾披露2021年非公开发行预案,中山润田以现金认购公司拟向其发行2.39亿股,募集资金近78亿元,也因上述原因被搁浅。

时间线拉回到2023年,在数轮被动减持之后,中山润田持有股权已减少至13.75%,这也给第二大股东火炬集团及其一致行动人(鼎晖隽禺、鼎晖桉邺)不断增持的机会,最终在今年1月,火炬集团持股比例达到15.48%,以不到2%的股权优势重新成为第一大股东。

火炬集团的地位改变之后,为进一步扩大其在的持股,除了在二级市场增持之外,还参与司法拍卖。

据悉,今年2月,火炬集团的一致行动人鼎晖桉邺通过阿里法拍网以4.06亿元拿下了中山润田所持的1200万股股权(占公司总股本的1.53%),这部分股权已于4月27日成功过户,火炬集团及其一致行动人的持股比例由此前的15.48%增加至17.01%。

随后,在4月份,中山火炬公有资产经营集团有限公司(下称公资集团,亦是火炬集团的间接控股股东)在人民法院诉讼资产网司法拍卖网络平台上以2.8亿元拿下中山润田所持的832.94万股股权,占公司总股本的1.06%。目前,该部分股权尚待过户,一旦过户,公资集团直接及间接持有共计18.07%股权。

值得一提的是,股价巅峰时期高达83.38元,随后股价一路下跌,最低跌至23.12元。截至5月9日,报收36.5元,与巅峰时期相比,跌幅高达56.22%

与中炬高新同病相怜的南玻A

宝能系所在之处总能掀起一片腥风血雨。中炬高新的股权争夺战中,以宝能系的持续败退落幕,类似的情况同样出现在另一家上市公司南玻A(0000.SZ)身上。不过,宝能系“进攻”南玻A的时间更早。

2014年末,宝能系通过前海人寿、钜盛华公司不断增持南玻A,最终于2015年11月成为南玻A的第一大股东,但随着宝能系与前海人寿关系的恶化,宝能系所持南玻A的股权也不断被削弱。

但宝能系与南玻A之间的关系并没有剪断。今年3月,宝能系高调宣布增持南玻A,迅速把南玻A推上风口浪尖。据悉,3月22日上午,宝能集团官方网站公告称,间接控股子公司深圳市冠隆物流有限公司(下称冠隆物流)通过自筹资金增持南玻A16万股股份,并计划在未来继续增持不超过6.26%的股份。

当日晚间,南玻A发布相关公告,证实了宝能系上述增持计划。按照当时南玻A的股价(6.62元/股)来算,宝能系接下来完成增持需出资超10亿元。

彼时,宝能系债务危机尚未解除,旗下公司多次被列为失信公司。因债务纠纷,宝能集团及其子公司持有的中炬高新、韶能股份等上市公司的股份存在被司法拍卖的情形。对于宝能系能否有能力拿出10亿资金完成增持计划,遭到市场质疑。

第二天(3月23日),深交所火速向南玻A下发关注函,要求宝能集团说明增持资金来源,是否存在大额杠杆收购或“忽悠式”增持的情形。3月30日,南玻A回函称,据宝能方面透露,此次拟增持南玻A的资金来源为上层股东投资款或股东借款。

当天,深交所再发关注函,要求宝能方面说明增持资金来源的具体安排。截止目前,南玻A仍未回复深交所的关注函。(本文首发于钛媒体APP,作者|李若菡)

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